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疫情影响拜访受阻,eteams移动CRM系统帮您解决

发布时间:2020-03-06 17:05   浏览次数:次   作者:eteams移动CRM
基本内容

1、客户联系记录H5支持同步到商机,合同,订单模块,疫情期间,通过手机也能线上快速同步跟进客户进展;

2、数据源控件新增可以钻取关联项目分类和固定字段的内容,无需手动输入,项目信息获取更便捷。

详细介绍

移动端跟进客户更方便

受疫情影响,各企业的销售无法及时线下拜访客户,但因为就要放弃维护客户吗?云OA提供一站式的CRM应用,可以帮助销售线上同步跟进客户,还能同步提交合同审批等。对于有些仍在家手机办公的员工,本次更新之后,也支持同步客户联系记录到商机、合同、订单模块了,大大提高移动客户维护的效率。

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2、项目管理系统中个应用管理更便捷
 
云OA作为一体化的云办公软件,能满足企业各类办公需求,并且各个应用相互关联。例如,你可以在提交报销时关联到相关任务;可以在合同审批时关联到相关客户等。本次更新之后,数据源控件还能额外获取项目分类信息和固定字段内容。无需人工手动输入,项目信息也能自动获取。

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试用场景:在研发项目上线确认审批时,自动获取研发分类下项目的固定字段预算工时等的信息,无需人员返回查看,既能保证数据准确无误,又提高了填报效率。

3、表单、日程、CRM小功能完善
 
1. 【表单】表单数据过滤条件,值为空时目前条件不生效,需求空值生效,不返回数据;
2. 【日程】日程会议签到优化,包括对签到地点和误差范围等的控制,确保签到真实性;
3. 【CRM】客户商机市场活动支持关联邮件,更全面显示客户跟进动态;
4. 【CRM资金】资金明细增加导出功能,无需人工复制黏贴,提高效率。
 
 

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