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OA系统规则库更新:一起感受下规则库的便捷!

发布时间:2020-09-04 10:48   浏览次数:次   作者:eteamsOA系统
更新简报
 
1、以往都是通过规则库去创建项目任务,现也支持通过项目任务去创建、更新对应的表单数据了;
2、规则库支持创建客户联系记录,自动同步相关合同提交等信息,信息记录更全面;
3、明细子表功能再扩展,支持批量添加关联控件、批量修改列、批量删除行,使用更便捷。
 
接下来,跟着小e一起来看看吧~~
 
01、通过项目、任务自动变更表单数据
 
    或许你也遇到过这种情况:项目完成后,需要在表单中及时记录实际工时以及费用支出金额,手动更新效率略低也比较容易遗忘。本次OA系统更新之后,支持通过项目、任务自动变更表单数据了。提前设置对应的规则,操作参考如下:


 
     点击项目设置-->触发规则设置,设置好怎样的操作后触发哪个规则,帮助自动变更相关数据。例如项目标记完成后,自动触发审核流程等,更多更个性化使用场景邀你体验~

 
02、规则库支持创建客户联系记录
 
    在跟进客户的过程中,都是由销售手动完善对应联系记录,后续客户成交后提交订单等的信息并不会同步到联系记录中,相关数据查看略不方便。本次OA系统更新之后,通过规则库也可以创建客户联系记录了,具体操作如下图所示。无需人工手动填写,自动完善相关销售外出跟进情况、订单提交等信息,快速全面记录更详细的联系记录。

 
03、明细子表数据支持批量编辑及删除了
 
    上周更新后,你可以在填写明细子表时复制之前已填写的数据,助力提高填写效率。本次OA系统更新后,明细子表编辑功能再完善,支持批量修改及删除了。在表单设计阶段,需要将对应明细子表的【批量添加】功能开启,并设置好对应的控件信息情况,如下图所示。

 
    后续在填写表单时,根据设置的信息情况,选择批量添加,将需要的信息批量选择好,OA系统自动填充到对应明细子表中,填写更便捷高效。

 
04、其他更新,小功能带来大体验
 
1. 【CRM订单】产品明细列表支持导出,订单高级搜索支持关联事项、标签;
2. 【HRM】离职增加原因选项和具体原因,方便人事更便捷记录。
 
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