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OA系统日程导出联系提醒,把控客户跟进节奏

发布时间:2020-07-03 09:20   浏览次数:次   作者:eteamsOA系统
更新简报

1、日程导出联系提醒支持导出联系类型,便于把控客户联系频率;
2、线索系统字段增加必填,卡片自定义程度更高,线索管理更规范灵活。
接下来,跟着小e一起来看看吧~~
 
01、日程导出联系提醒再优化
 
    销售人员在跟进客户时建立的联系提醒,会自动同步到日程当中,建立个人的ToDoList。上级和本人都可直接查看每月、每周、每日的工作安排,也可导出联系提醒进行统计和记录。
 
    OA系统本次更新后,我们优化了联系提醒的导出,支持导出联系类型。方便业务员把控联系节奏的同时,还可以分析各联系渠道的赢单率,从而调整下次的跟单过程。

 
 
02、线索系统字段增加必填
 
    在线索模块中,我们可以将各渠道的线索集中管理、统一分配,避免了业务人员手中散乱的线索资源丢失,保障了线索的安全流通。
 
    泛微 OA系统为了更好满足不同企业个性化的管理需求,此次更新后,线索卡片的系统字段中增加了必填的选择项,更好记录关键信息,让线索的信息管理更规范化。
 
 
03、其他更新,小功能带来大体验
 
1、【表单】业务表单触发规则,触发方式提交和暂存分开设置,能实现更多实际业务场景;
2、【知识库】查看他人个人知识库文档时,可引用到公共知识库或自己的个人知识库,强化企业知识的流通性。
 
今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧
感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止
 
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