当前位置:主页 > OA资讯 > 云OA平台更新 >

OA办公系统:CRM客户查重机制再升级,防止销售撞

发布时间:2020-06-19 09:25   浏览次数:次   作者:eteams云OA
更新简报
 
1、客户管理系统增加联系人新建,支持联系方式二次查重验证,避免出现销售间重复跟进的情况,客户管理更智能;
2、业务表单内部定时上报,支持自定义推送时间,更好满足不同企业数据上报需求;
3、绩效考核待办流程交接,人员离职后一键交接其待办的绩效考核,交接工作更快捷。
 
接下来,跟着小e一起来看看吧~~
 
1、联系人增加查重验证
 
    销售在客户跟进的过程中,难免遇到同一个客户销售重复跟进的情况,浪费人力的同时,在结算的时候难免有些小纠纷。为了避免类似撞单的情况,在新建客户时,OA办公系统已经支持根据客户名称进行查重。但我们深知这还不够,本次更新,泛微CRM提供了联系方式二次查重验证,新建联系人时,若填写的联系方式重复,则新建失败,及时提醒,全方位避免撞单的情况。客户和联系人的双重查重,有效避免了上述情况的发生,让客户资源得到更加科学智能的管理。

 
2、表单内部通知上报自定义推送时间
 
    借助泛微OA办公系统中的表单,可以帮助企业快速收集企业内部满意度调查表单、订餐等数据,无需收集人工复制黏贴,OA办公系统自动汇总。而且,为了避免人员忘记填写的情况,系统还会自动触发消息提醒。本周更新之后,你可以灵活自定义通知上报的时间。例如,可以根据订餐时间字段数据,灵活设置在用餐前一天进行提醒,更好统计用餐数据等;例如每天下班前的销售数据上报等,个性化的设置给了更大的发挥空间,还有更多使用场景等你来发掘!

 
3、绩效考核待办流程交接
 
员工突然离职,原本该由他评分的绩效考核无人操作,卡在那儿不知道该怎么办?本次更新,绩效考核新增待办流程的交接,只需一步操作,离职人员的所有待办流程都到对接人手下啦,工作交接更智能。

 
4、其他更新,小功能带来大体验
 
1. 【考勤】假期明细设置额外部分支持负数,更全面记录员工假期情况;
2. 【CRM】高级搜索支持自定义日期字段的年月日时分格式,更好满足更多场景需要;
3. 【移动端CRM】H5客户卡片评论支持新建联系提醒,无需来回切换页面,操作一步到位;
4. 【移动端考勤】外勤打卡兼容APP定位和拍照,并提供给APP使用,考勤数据更精准。
 
服务热线
136 1305 6957
扫描咨询