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    CRM管理系统,从售前到订单精细化管理客户

    发布时间:2020-07-24 09:31   浏览次数:次   作者:eteamsCRM管理系统
    应用价值
     
       以客户库为中心,建立基于销售漏斗的移动跟踪,统一管理客户、商机、订单、合同、产品、价格、线索等销售各个环节,实时推进客户的每一步。统一管理订单、价格,随时随地记录客户的订单、价格情况,从售前到订单闭环,精细化管理客户。
     
    CRM管理系统实现方案
     
    1、快速新建客户,支持手动新建或者导入客户
    可单独新建录入客户,也可快速通过excel表格导入客户,一次性可支持导入3000条数据。如下图所示:


     
    2、自定义客户卡片,反馈客户跟进信息,建立下一步联系提醒
    可针对不同业务的企业快速搭建专属的客户卡片,每一次客户的联系、拜访、推进成效,都反馈在联系记录中,安排下一步客户跟进的计划安排,不要漏掉每次需要的联系,设置好时间后CRM管理系统会自动提醒联系客户,如下图所示:


     
    3、新增订单、价格模块,从售前到订单精细化管理客户
     
    当商机赢单或者某个合同执行时需要下订单时,新建订单并维护订单的基本信息,如下图所示:


     
    订单新建好后,如需走审核,请点击设置/订单流程,可开启订单审核流程,不同的订单类型可设置不同的审核流程,每个审核流程可自定义流程阶段,如下图所示:


     
    针对不同订单产生的多样化价格体系,需要形成合理、合规的管理体系,将客户、供应商、合作伙伴等多种角色类型的订单价格集中管理。如下图所示:


     
    4、自动生成统计报表,多维度管理客户跟进过程
    可从客户类型、客户状态、客户地区及客户行业统计团队成员持有客户数量;可统计团队成员每天联系客户的数量;可统计团队成员每天新建客户的数量,如下图所示:

     
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